Formas de pagamento

Como cadastrar as formas de pagamento (dinheiro, cartão, Pix, boleto…) com tarifa, código fiscal, parcelamento e configuração para o aplicativo e o WhatsApp.

Para que serve

Cadastra as formas de pagamento aceitas pela revenda. A forma é escolhida no fechamento de cada venda, aparece no caixa e nos relatórios e vai para a nota fiscal.

Como acessar

Menu Cadastro › Financeiro › Formas de Pagamento.

Cadastro de formas de pagamento — aba Localizar

Exemplo: as formas de uma revenda típica

Forma Pgto	Codigo Fiscal	Operação	Administradora	Observação
DINHEIRO	Dinheiro	Nenhum	—	A mais usada; não gera conta a receber.
PIX	Pix	Nenhum	—	Preencha a Chave Pix para o QR Code no aplicativo.
CARTÃO DÉBITO	Cartão de Débito	Débito	STONE	Marque Exige bandeira do cartão se a contabilidade pede a bandeira.
CARTÃO CRÉDITO	Cartão de Crédito	Crédito	STONE	Máx. parcelas = 1 se não parcela.
PROMISSÓRIA	(conforme o contador)	Nenhum	—	Venda fiada. Se o cliente tem Controla limite de crédito, a venda para quando o limite acaba.

Use nomes curtos e claros: é o que o atendente vê no fechamento da venda, com pressa.

Situações do dia a dia

Situação	O que fazer
Comecei a aceitar uma forma nova (ex.: vale-alimentação).	Cadastre a forma, escolha o Codigo Fiscal (ou 99 - Outros com a descrição) e configure em Contas Receber em que banco e quantos dias cai.
Não aceito mais cheque.	Desmarque Ativo na forma CHEQUE. Ela some do fechamento, mas as vendas antigas continuam no relatório.
A maquininha aumentou a tarifa.	Atualize a tarifa em Tarifas de cartão.
O entregador não vê a forma no aplicativo.	Marque Mostrar forma no App e confira em Aparece no App se o aparelho dele está marcado (nenhum marcado = aparece em todos).

Pesquisar

Na aba Localizar, escolha a Empresa, informe o Código se quiser e clique na lupa. A coluna Ativo mostra em verde as formas ativas. Dê dois cliques numa forma para abrir.

Cadastrar uma forma de pagamento

Clique em Novo.
Informe o Código e o nome em Forma Pgto (obrigatórios).
Escolha o Codigo Fiscal (como a forma sai na nota: Dinheiro, Cartão de Crédito, Pix…). Para 99 - Outros, preencha a Descrição Forma.
Para cartão, escolha a Operação (Crédito ou Débito) e a Administradora.
Preencha a tarifa, o parcelamento e as opções do aplicativo, se usar (veja a tabela).
Deixe Ativo marcado e clique em Salvar.

Dica: depois de cadastrar uma forma a prazo (cartão, Pix, boleto, cheque…), configure em Configuração de contas a receber em que banco e em quantos dias ela cai.

Campos

Campo	O que é
Código / Forma Pgto	Código e nome da forma. Obrigatórios; o código não pode repetir.
Empresa	Empresa da forma de pagamento.
Tarifa (%) / Tarifa (R$)	Custo cobrado por venda nessa forma (em percentual e/ou em reais).
Operação	Nenhum, Crédito ou Débito (para cartão).
Administradora	Maquininha ligada à forma. Veja Administradoras de cartão.
Exige bandeira do cartão	No fechamento da venda, obriga informar a bandeira.
Máx. parcelas	Máximo de parcelas no crédito pela maquininha (0 ou 1 = sempre à vista).
Juros…	Abre a tabela de juros por número de parcelas. Só funciona com 2 parcelas ou mais.
Uma conta por parcela	Venda parcelada gera uma conta a receber por parcela, mês a mês. Deixe desmarcado se a loja tem antecipação automática.
Codigo Fiscal / Descrição Forma	Código da forma de pagamento na nota fiscal. A descrição é obrigatória para 99 - Outros.
Codigo Whatsapp	Código da forma nos pedidos pelo WhatsApp. Não pode repetir.
Chave Pix	Chave Pix da loja (CPF, CNPJ, telefone, e-mail ou aleatória) para o QR Code no aplicativo.
Mostrar forma no App	A forma aparece no aplicativo do entregador.
Aparece no App (Celular, Cielo, Stone, PagBank, Vero, Getnet, Rede)	Em quais aparelhos do entregador a forma aparece. Nenhum marcado = aparece em todos.
Ativo	Desmarcado, a forma deixa de aparecer no fechamento.

Mensagens e soluções

Mensagem	O que fazer
O código da Forma Pagamento é obrigatório, não podendo ficar vazio.	Preencha o Código.
O Nome da Forma Pgto é obrigatório, não podendo ficar vazio.	Preencha Forma Pgto.
Esta Forma de Pagamento encontra-se cadastrado no sistema, favor escolher outro código.	Use outro código.
A descrição da forma é obrigatória quando o código fiscal for 99 - Outros.	Preencha Descrição Forma ou escolha outro código fiscal.
Este Codigo para liberação no Whatsapp encontra-se cadastrado no sistema.	O código WhatsApp já é usado por outra forma.
Informe o máximo de parcelas (2 ou mais) antes de configurar os juros.	Preencha Máx. parcelas antes de clicar em Juros….
Você realmente quer excluir a Forma de Pgto ?	Confirme só se tiver certeza.
A Forma de Pagamento não pode ser excluida, pois existe lançamentos de pedidos relacionados a ela.	Desmarque Ativo em vez de excluir.
Essa forma de pagamento não pode ser excluida do sistema.	A forma de código `00` da empresa principal é do sistema e não pode ser excluída.